Wie Kann Man Führung Zu Chancen Konvertieren?

Auf dem Weg von potenziellem Interesse zu einer konkreten Geschäftsaussicht ist die Umwandlung eines Leads in eine Chance ein entscheidender Schritt. ChetsCRM vereinfacht diesen Prozess, indem es zwei unterschiedliche Methoden zum Erstellen von Möglichkeiten bietet, die jeweils auf unterschiedliche Benutzerpräferenzen und Arbeitsabläufe zugeschnitten sind.

Die Umwandlung eines Leads in eine Opportunity in ChetsCRM kann durch zwei unterschiedliche Methoden erreicht werden. Lassen Sie uns beide Ansätze untersuchen:

Methode 1: Lead von der Lead-Listing-Seite in Opportunity umwandeln

Rufen Sie die Lead-Listenseite auf

• Navigieren Sie zur Lead-Listing-Seite in ChetsCRM.

Lead-Status ändern

• Suchen Sie den Lead, den Sie konvertieren möchten, und ändern Sie seinen Status von „Neu“ in „Opportunity“.

Datenumleitung

• Wenn Sie den Status ändern, leitet Sie das System automatisch zur Opportunity-Seite weiter, wo der Lead in eine Opportunity umgewandelt wird.

Methode 2: Erstellen Sie eine neue Opportunity aus dem Opportunity-Modul

Zugangsmöglichkeitsmodul

• Navigieren Sie zum Opportunity-Modul im CRM-Modul in der linken Seitenleiste des Bildschirms in ChetsCRM.

• Klicken Sie im CRM-Modul auf das Modul „Opportunity“, um eine Lead-Liste zu öffnen.

Leiten Sie die Lead-Erstellung ein

• Suchen Sie auf der Opportunity-Seite die Schaltfläche „+Erstellen“.

• Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie zu einer speziellen Seite zum Erstellen einer neuen Opportunity.

Formular zur Opportunity-Erstellung

• Dieses Formular dient dazu, wesentliche Details für ein effektives Opportunity-Management zu erfassen.

Formular zur Opportunity-Erstellung

Hier können Sie das Formular zur Opportunity-Erstellung sehen und die erforderlichen Details für den Lead ausfüllen:

• Name

• Geben Sie den Namen an, der mit der Gelegenheit verknüpft ist, und geben Sie so einen klaren Bezugspunkt.

• Email

• Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die mit der Gelegenheit für eine optimierte Kommunikation verbunden ist.

• Name der Firma

• Geben Sie das mit der Gelegenheit verknüpfte Unternehmen an und bieten Sie Einblicke in den Geschäftskontext.

• Handy, Mobiltelefon

• Geben Sie die mit der Gelegenheit verknüpfte Mobiltelefonnummer ein und stellen Sie so einen zusätzlichen Kommunikationskanal bereit.

• Webseite

• Geben Sie ggf. die mit der Gelegenheit verbundene Website für einen umfassenden Überblick an.

• Hauptquelle

• Identifizieren Sie die Quelle, die zu der Gelegenheit geführt hat, und helfen Sie so bei der Beurteilung der Marketingeffektivität.

• Sie können eine Lead-Quelle aus den Lead-Einstellungen hinzufügen, die im Einstellungsmodul angegeben sind.

• Kundengruppe

• Kategorisieren Sie den Lead in eine bestimmte Kundengruppe, um gezielte Marketingbemühungen zu unterstützen.

• Sie können Kundengruppennamen über das Einstellungsmodul in ChetsCRM hinzufügen.

• Kampagnenliste

• Sie können Kampagnenlistennamen über das Einstellungsmodul in ChetsCRM hinzufügen.

• Zuweisen

• Benennen Sie ein Teammitglied, das für die Verwaltung der Chance verantwortlich ist und die Verantwortlichkeit innerhalb Ihres Teams gewährleistet.

• Adresse

• Geben Sie die mit der Gelegenheit verknüpfte Adresse ein und geben Sie standortspezifische Details an.

• Opportunity-Status

• Wählen Sie den entsprechenden Status aus Optionen wie „Neu“, „Vorschlag“, „Gewonnen“ oder „Verloren“ aus, der die aktuelle Phase der Verkaufschance widerspiegelt.

• Anmerkungen

• Fügen Sie zusätzliche Details oder Notizen zu der Gelegenheit hinzu, um Ihr Verständnis für deren Potenzial zu verbessern.

• Benutzerdefinierte Felder

• Sie können der Lead-Listenseite auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn weitere Daten erforderlich sind, und Sie können das Feld über das Einstellungsmodul hinzufügen.

Durch Ausfüllen dieser Details können Sie in ChetsCRM ein umfassendes Opportunity-Formular erstellen, das eine effektive Verwaltung und Verfolgung potenzieller Geschäftsmöglichkeiten ermöglicht. Sie haben nun einen Lead erstellt und können die Liste der Leads auf der Lead-Listenseite sehen.

Opportunity-Ansicht

In ChetsCRM ist die Opportunity View darauf ausgelegt, Benutzern eine umfassende und flexible Möglichkeit zur Verwaltung und Visualisierung von Opportunities zu bieten. Dies wird durch zwei Hauptansichten erreicht: die Kanban-Ansicht und die Listenansicht.

• Kanban-Ansicht

Visualisieren und verwalten Sie Opportunities effizient in einer Kanban-Ansicht und organisieren Sie sie basierend auf ihrer aktuellen Phase im Verkaufsprozess in visuell intuitiven Spalten.

• Listenansicht

Greifen Sie auf eine detaillierte und strukturierte Liste von Möglichkeiten zu, die einen umfassenden Überblick über wichtige Informationen bietet und die Navigation und Analyse der Daten erleichtert.