Jak Převést Vede K Příležitosti?

Na cestě od potenciálního zájmu k hmatatelné obchodní vyhlídce je přeměna potenciálního zákazníka na příležitost stěžejním krokem. ChetsCRM tento proces zjednodušuje tím, že nabízí dvě odlišné metody vytváření příležitostí, z nichž každá je navržena tak, aby vyhovovala různým uživatelským preferencím a pracovním postupům.

Přeměnu potenciálního zákazníka na příležitost ve ChetsCRMu lze dosáhnout dvěma odlišnými metodami. Pojďme prozkoumat oba přístupy:

Metoda 1: Převeďte potenciálního zákazníka na příležitost ze stránky se seznamem potenciálních zákazníků

Vstupte na stránku se seznamem potenciálních zákazníků

• Přejděte na stránku Lead Listing v rámci ChetsCRM.

Změnit stav potenciálního zákazníka

• Vyhledejte potenciálního zákazníka, kterého chcete převést, a změňte jeho stav z „Nový“ na „Příležitost“.

Přesměrování dat

• Po změně stavu vás systém automaticky přesměruje na stránku příležitostí, kde se potenciální zákazník převede na příležitost.

Metoda 2: Vytvořte novou příležitost z modulu příležitostí

Přístupový modul příležitostí

• Přejděte do modulu příležitostí uvedeného v modulu CRM v levém postranním panelu obrazovky ve ChetsCRMu.

• Kliknutím na modul „Příležitost“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.

Zahájit vytváření potenciálních zákazníků

• Na stránce Příležitost najděte tlačítko „+Vytvořit“.

• Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nové příležitosti.

Formulář pro vytvoření příležitosti

• Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu příležitostí.

Formulář pro vytvoření příležitosti

Zde můžete vidět formulář pro vytvoření příležitosti a vyplňte požadované údaje pro potenciálního zákazníka:

• Název

• Zadejte název spojený s příležitostí a poskytněte jasný referenční bod.

• E-mailem

• Uveďte e-mail spojený s příležitostí pro efektivnější komunikaci.

• Jméno společnosti

• Uveďte společnost spojenou s příležitostí a nabídněte vhled do kontextu podnikání.

• mobilní, pohybliví

• Zadejte mobilní číslo spojené s příležitostí, které poskytuje další komunikační kanál.

• webová stránka

• Je-li to vhodné, uveďte webovou stránku spojenou s příležitostí pro komplexní přehled.

• Hlavní zdroj

• Identifikujte zdroj, který vedl k příležitosti, což vám pomůže vyhodnotit efektivitu marketingu.

• Zdroj potenciálního zákazníka můžete přidat z Nastavení potenciálního zákazníka v modulu Nastavení.

• Skupina zákazníků

• Zařaďte potenciálního zákazníka do konkrétní skupiny zákazníků, což napomáhá cílenému marketingovému úsilí.

• Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

• Seznam kampaní

• Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

• Přiřadit

• Určete člena týmu odpovědného za řízení příležitosti a zajistěte odpovědnost v rámci svého týmu.

• Adresa

• Zadejte adresu spojenou s příležitostí a uveďte podrobnosti specifické pro dané místo.

• Stav příležitosti

• Vyberte vhodný stav z možností, jako je Nový, Návrh, Vyhráno nebo Ztraceno, odrážející aktuální fázi příležitosti.

• Poznámky

• Zahrňte jakékoli další podrobnosti nebo poznámky o příležitosti, abyste lépe pochopili její potenciál.

• Vlastní pole

• Na stránku se seznamem potenciálních zákazníků můžete také přidat vlastní pole, pokud jsou vyžadována jiná data, a pole můžete přidat z modulu Nastavení.

Vyplněním těchto údajů můžete ve ChetsCRMu vytvořit komplexní formulář příležitosti, který umožní efektivní správu a sledování potenciálních obchodních příležitostí. Nyní jste vytvořili potenciálního zákazníka a na stránce se seznamem potenciálních zákazníků můžete vidět seznam potenciálních zákazníků.

Zobrazení příležitosti

Ve ChetsCRMu je Opportunity View navržen tak, aby uživatelům poskytoval komplexní a flexibilní způsob správy a vizualizace příležitostí. Toho je dosaženo pomocí dvou primárních zobrazení: Kanban View a List View.

• Pohled Kanban

Efektivně vizualizujte a spravujte příležitosti v zobrazení Kanban a uspořádejte je do vizuálně intuitivních sloupců na základě jejich aktuální fáze prodejního procesu.

• Zobrazení seznamu

Získejte přístup k podrobnému a strukturovanému seznamu příležitostí, který poskytuje komplexní přehled klíčových informací a usnadňuje navigaci a analýzu dat.