Bagaimana Cara Mengonversi Timah Ke Peluang?

Dalam perjalanan dari potensi minat menjadi prospek bisnis yang nyata, mengubah prospek menjadi peluang adalah langkah yang sangat penting. ChetsCRM menyederhanakan proses ini dengan menawarkan dua metode berbeda untuk menciptakan peluang, masing-masing dirancang untuk memenuhi preferensi dan alur kerja pengguna yang berbeda-beda.

Mengubah prospek menjadi peluang di ChetsCRM dapat dicapai melalui dua metode berbeda. Mari kita jelajahi kedua pendekatan tersebut:

Metode 1: Ubah Prospek menjadi Peluang dari Halaman Daftar Prospek

Akses Halaman Daftar Prospek

• Navigasikan ke Halaman Daftar Prospek dalam ChetsCRM.

Ubah Status Prospek

• Temukan prospek yang ingin Anda konversi dan ubah statusnya dari "Baru" menjadi "Peluang".

Pengalihan Data

• Setelah mengubah status, sistem akan secara otomatis mengarahkan Anda ke Halaman Peluang, tempat prospek diubah menjadi peluang.

Metode 2: Buat Peluang Baru dari Modul Peluang

Akses Modul Peluang

• Navigasikan ke Modul Peluang yang diberikan dalam Modul CRM di sidebar kiri layar di ChetsCRM.

• Klik pada modul “Peluang” di Modul CRM Untuk membuka daftar Prospek.

Memulai Pembuatan Prospek

• Di halaman Peluang, temukan tombol "+Buat".

• Mengklik tombol ini akan membawa Anda ke halaman khusus untuk menciptakan peluang baru.

Formulir Penciptaan Peluang

• Formulir ini dirancang untuk menangkap rincian penting untuk manajemen Peluang yang efektif.

Formulir Penciptaan Peluang

Di sini Anda dapat melihat formulir pembuatan Peluang dan Isi detail yang diperlukan untuk prospek:

• Nama

• Tentukan nama yang terkait dengan peluang, berikan titik referensi yang jelas.

• Surel

• Sertakan email yang terkait dengan peluang komunikasi yang efisien.

• Nama perusahaan

• Tunjukkan perusahaan yang terkait dengan peluang tersebut, dengan menawarkan wawasan tentang konteks bisnis.

• Seluler

• Masukkan nomor ponsel yang terkait dengan peluang tersebut, yang menyediakan saluran komunikasi tambahan.

• Situs web

• Jika memungkinkan, sertakan situs web yang terkait dengan peluang untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

• Sumber Utama

• Identifikasi sumber yang menghasilkan peluang, membantu dalam menilai efektivitas pemasaran.

• Anda dapat menambahkan sumber prospek dari Pengaturan Prospek yang diberikan di Modul Pengaturan.

• Grup Pelanggan

• Kategorikan prospek ke dalam kelompok pelanggan tertentu, sehingga membantu upaya pemasaran yang ditargetkan.

• Anda dapat menambahkan nama grup Pelanggan dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Daftar Kampanye

• Anda dapat menambahkan nama daftar Kampanye dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Ditugaskan kepada

• Tunjuk seorang anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengelola peluang, memastikan akuntabilitas dalam tim Anda.

• Alamat

• Masukkan alamat yang terkait dengan peluang tersebut, berikan detail spesifik lokasi.

• Status Peluang

• Pilih status yang sesuai dari opsi seperti Baru, Proposisi, Menang, atau Kalah, yang mencerminkan tahap peluang saat ini.

• Catatan

• Sertakan rincian atau catatan tambahan tentang peluang tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman Anda tentang potensinya.

• Bidang Kustom

• Anda juga dapat menambahkan bidang khusus ke halaman daftar Prospek jika data lain diperlukan dan Anda dapat menambahkan bidang tersebut dari Modul Pengaturan.

Dengan mengisi rincian ini, Anda dapat membuat formulir peluang yang komprehensif di ChetsCRM, memungkinkan pengelolaan dan pelacakan peluang bisnis potensial secara efektif. Anda sekarang telah membuat lead dan Anda dapat melihat daftar lead di Halaman Daftar Lead.

Tampilan Peluang

Di ChetsCRM, Tampilan Peluang dirancang untuk memberikan pengguna cara yang komprehensif dan fleksibel untuk mengelola dan memvisualisasikan peluang. Hal ini dicapai melalui dua tampilan utama: Tampilan Kanban dan Tampilan Daftar.

• Tampilan Kanban

Visualisasikan dan kelola peluang secara efisien dalam tampilan Kanban, atur peluang tersebut ke dalam kolom yang intuitif secara visual berdasarkan tahap proses penjualan saat ini.

• Tampilan Daftar

Akses daftar peluang yang terperinci dan terstruktur, memberikan gambaran menyeluruh tentang informasi penting, sehingga memudahkan navigasi dan analisis data.