Fırsata Nasıl Dönüştürülür?
Potansiyel ilgiden somut bir iş beklentisine giden yolculukta, bir müşteri adayını fırsata dönüştürmek çok önemli bir adımdır. ChetsCRM, her biri farklı kullanıcı tercihlerine ve iş akışlarına hitap etmek üzere tasarlanmış, fırsatlar yaratmak için iki farklı yöntem sunarak bu süreci basitleştiriyor.
ChetsCRM'da bir potansiyel müşteriyi fırsata dönüştürmek iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. Her iki yaklaşımı da inceleyelim:
Yöntem 1: Potansiyel Müşteri Listeleme Sayfasından Potansiyel Müşteriyi Fırsata Dönüştürün
Potansiyel Müşteri Listesi Sayfasına Erişim
ChetsCRM'da Potansiyel Müşteri Listesi Sayfasına gidin.
Müşteri Adayı Durumunu Değiştir
Dönüştürmek istediğiniz potansiyel müşteriyi bulun ve durumunu "Yeni" yerine "Fırsat" olarak değiştirin.
Veri Yönlendirme
Durum değiştirildiğinde sistem sizi otomatik olarak olası satışın fırsata dönüştürüleceği Fırsat Sayfasına yönlendirecektir.
Yöntem 2: Fırsat Modülünden Yeni Bir Fırsat Yaratın
Erişim Fırsatı Modülü
ChetsCRM'da ekranın Sol kenar çubuğundaki CRM Modülünde verilen Fırsat Modülüne gidin.
Potansiyel Müşteri listesini açmak için CRM Modülünde “Fırsat” modülüne tıklayın.
Potansiyel Müşteri Oluşturmayı Başlatın
Fırsat sayfasında "+Oluştur" düğmesini bulun.
Bu düğmeye tıklamak sizi yeni bir fırsat yaratmak için özel bir sayfaya yönlendirecektir.
Fırsat Yaratma Formu
Bu form, etkili Fırsat yönetimi için gerekli ayrıntıları yakalamak üzere tasarlanmıştır.
Fırsat Yaratma Formu
Burada Fırsat oluşturma formunu görebilir ve müşteri adayı için gerekli ayrıntıları doldurabilirsiniz:
İsim
Açık bir referans noktası sağlayarak fırsatla ilişkili adı belirtin.
E-posta
Kolaylaştırılmış iletişim fırsatıyla ilişkili e-postayı ekleyin.
Firma Adı
İş bağlamına ilişkin öngörüler sunan, fırsatla bağlantılı şirketi belirtin.
Mobil
Ek bir iletişim kanalı sağlayarak fırsatla ilişkili cep telefonu numarasını girin.
İnternet sitesi
Varsa, kapsamlı bir genel bakış fırsatıyla ilişkili web sitesini ekleyin.
Öncü kaynak
Pazarlama etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olarak fırsata yol açan kaynağı belirleyin.
Ayarlar Modülünde verilen Müşteri Adayı Ayarlarından müşteri adayı kaynağı ekleyebilirsiniz.
müşteri grubu
Potansiyel müşteriyi belirli bir müşteri grubuna göre sınıflandırarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olun.
Müşteri grubu adlarını ChetsCRM'daki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.
Kampanya Listesi
Kampanya listesi adlarını ChetsCRM'daki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.
Atamak
Fırsatı yönetmekten ve ekibiniz içinde hesap verebilirliği sağlamaktan sorumlu bir ekip üyesi belirleyin.
Adres
Fırsatla ilişkili adresi, konuma özgü ayrıntıları sağlayarak girin.
Fırsat Durumu
Fırsatın mevcut aşamasını yansıtan Yeni, Teklif, Kazanıldı veya Kaybedildi gibi seçenekler arasından uygun durumu seçin.
Notlar
Fırsatla ilgili ek ayrıntıları veya notları ekleyerek fırsatın potansiyelini daha iyi anlamanızı sağlayın.
Özel Alanlar
Başka veriler gerekiyorsa Potansiyel Müşteriler listeleme sayfasına özel alanlar da ekleyebilir ve alanı Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.
Bu ayrıntıları doldurarak ChetsCRM'da kapsamlı bir fırsat formu oluşturabilir, potansiyel iş fırsatlarının etkin yönetimini ve takibini sağlayabilirsiniz. Artık bir potansiyel müşteri oluşturdunuz ve Potansiyel Müşteri Listesi Sayfasında potansiyel müşterilerin listesini görebilirsiniz.
Fırsat Görünümü
ChetsCRM'da Fırsat Görünümü, kullanıcılara fırsatları yönetmek ve görselleştirmek için kapsamlı ve esnek bir yol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, iki ana görünüm aracılığıyla gerçekleştirilir: Kanban Görünümü ve Liste Görünümü.
Kanban Görünümü
Fırsatları Kanban görünümünde verimli bir şekilde görselleştirin ve yönetin; bunları satış sürecindeki mevcut aşamaya göre görsel olarak sezgisel sütunlar halinde düzenleyin.
Liste görünümü
Önemli bilgilere kapsamlı bir genel bakış sağlayan, verilerde gezinmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştıran ayrıntılı ve yapılandırılmış fırsatlar listesine erişin.
