Comment Convertir Le Converti à L'opportunité?

Dans le cheminement entre un intérêt potentiel et une perspective commerciale tangible, la conversion d’un prospect en opportunité est une étape cruciale. ChetsCRM simplifie ce processus en proposant deux méthodes distinctes pour créer des opportunités, chacune conçue pour répondre aux différentes préférences et flux de travail des utilisateurs.

La conversion d'un prospect en opportunité dans ChetsCRM peut être réalisée par deux méthodes distinctes. Explorons les deux approches :

Méthode 1 : convertir un prospect en opportunité à partir de la page de liste des prospects

Accéder à la page de liste des prospects

Accédez à la page de liste des prospects dans ChetsCRM.

Modifier le statut du prospect

Localisez le prospect que vous souhaitez convertir et modifiez son statut de « Nouveau » à « Opportunité ».

Redirection des données

Lors du changement de statut, le système vous redirigera automatiquement vers la page Opportunité, où le prospect est converti en opportunité.

Méthode 2 : créer une nouvelle opportunité à partir du module d'opportunité

Module d'opportunité d'accès

Accédez au module d'opportunité indiqué dans le module CRM dans la barre latérale gauche de l'écran de ChetsCRM.

Cliquez sur le module « Opportunité » dans le module CRM pour ouvrir une liste de prospects.

Lancer la création de leads

Dans la page Opportunité, recherchez le bouton "+Créer".

En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à une page dédiée à la création d'une nouvelle opportunité.

Formulaire de création d'opportunité

Ce formulaire est conçu pour capturer les détails essentiels pour une gestion efficace des opportunités.

Formulaire de création d'opportunité

Ici, vous pouvez voir le formulaire de création d'opportunité et remplir les détails requis pour le prospect :

• Nom

• Précisez le nom associé à l'opportunité, en fournissant un point de référence clair.

• E-mail

• Incluez l’e-mail associé à l’opportunité de communication rationalisée.

• Nom de l'entreprise

• Indiquez l'entreprise liée à l'opportunité, offrant un aperçu du contexte commercial.

• Mobile

• Saisissez le numéro de mobile associé à l'opportunité, fournissant un canal de communication supplémentaire.

• Site web

• Le cas échéant, incluez le site Web associé à l’opportunité pour un aperçu complet.

• Source principale

• Identifiez la source qui a conduit à l’opportunité, aidant ainsi à évaluer l’efficacité du marketing.

• Vous pouvez ajouter une source de prospect à partir des paramètres de prospect indiqués dans le module Paramètres.

• Groupe de clients

• Classez le prospect dans un groupe de clients spécifique, contribuant ainsi aux efforts de marketing ciblés.

• Vous pouvez ajouter des noms de groupes de clients à partir du module Paramètres de ChetsCRM.

• Liste des campagnes

• Vous pouvez ajouter des noms de liste de campagnes à partir du module de paramètres de ChetsCRM.

• Affecter à

• Désignez un membre de l’équipe responsable de la gestion de l’opportunité, garantissant la responsabilité au sein de votre équipe.

• Adresse

• Saisissez l'adresse associée à l'opportunité, en fournissant des détails spécifiques à l'emplacement.

• Statut de l'opportunité

• Sélectionnez le statut approprié parmi les options telles que Nouveau, Proposition, Gagné ou Perdu, reflétant l'étape actuelle de l'opportunité.

• Remarques

• Incluez tous les détails ou notes supplémentaires sur l’opportunité, améliorant ainsi votre compréhension de son potentiel.

• Les champs personnalisés

• Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés à la page de liste des prospects si d'autres données sont requises et vous pouvez ajouter le champ à partir du module Paramètres.

En remplissant ces informations, vous pouvez créer un formulaire d'opportunité complet dans ChetsCRM, permettant une gestion et un suivi efficaces des opportunités commerciales potentielles. Vous avez maintenant créé un prospect et vous pouvez voir la liste des prospects sur la page Liste des prospects.

Vue des opportunités

Dans ChetsCRM, la vue Opportunité est conçue pour fournir aux utilisateurs un moyen complet et flexible de gérer et de visualiser les opportunités. Ceci est réalisé via deux vues principales : la vue Kanban et la vue Liste.

• Vue Kanban

Visualisez et gérez efficacement les opportunités dans une vue Kanban, en les organisant en colonnes visuellement intuitives en fonction de leur étape actuelle dans le processus de vente.

• Vue en liste

Accédez à une liste détaillée et structurée d'opportunités, fournissant un aperçu complet des informations clés, facilitant ainsi la navigation et l'analyse des données.