Como Converter Levar à Oportunidade?

Na jornada do interesse potencial até uma perspectiva de negócio tangível, converter um lead em uma oportunidade é um passo fundamental. ChetsCRM simplifica esse processo oferecendo dois métodos distintos para criar oportunidades, cada um projetado para atender às diversas preferências e fluxos de trabalho do usuário.

A conversão de um lead em oportunidade no ChetsCRM pode ser alcançada por meio de dois métodos distintos. Vamos explorar ambas as abordagens:

Método 1: converter lead em oportunidade na página de listagem de leads

Acesse a página de listagem de leads

• Navegue até a página de listagem de leads no ChetsCRM.

Alterar status do lead

• Localize o lead que deseja converter e altere seu status de “Novo” para “Oportunidade”.

Redirecionamento de dados

• Ao alterar o status, o sistema irá redirecioná-lo automaticamente para a Página de Oportunidades, onde o lead é convertido em oportunidade.

Método 2: Criar uma Nova Oportunidade a partir do Módulo de Oportunidades

Módulo de oportunidade de acesso

• Navegue até o Módulo de Oportunidade fornecido no Módulo CRM na barra lateral esquerda da tela do ChetsCRM.

• Clique no módulo “Oportunidade” no Módulo CRM para abrir uma listagem de Leads.

Iniciar a criação de leads

• Na página Oportunidade, encontre o botão "+Criar".

• Clicar neste botão o levará a uma página dedicada para a criação de uma nova oportunidade.

Formulário de criação de oportunidade

• Este formulário foi projetado para capturar detalhes essenciais para um gerenciamento eficaz de oportunidades.

Formulário de criação de oportunidade

Aqui você pode ver o formulário de criação de oportunidade e preencher os detalhes necessários para o lead:

• Nome

• Especifique o nome associado à oportunidade, fornecendo um ponto de referência claro.

• E-mail

• Inclua o e-mail associado à oportunidade de comunicação simplificada.

• nome da empresa

• Indique a empresa vinculada à oportunidade, oferecendo insights sobre o contexto do negócio.

• Móvel

• Insira o número do celular associado à oportunidade, fornecendo um canal de comunicação adicional.

• Local na rede Internet

• Se aplicável, inclua o site associado à oportunidade para uma visão geral abrangente.

• Fonte de chumbo

• Identifique a fonte que gerou a oportunidade, auxiliando na avaliação da eficácia do marketing.

• Você pode adicionar a fonte do lead nas Configurações do lead fornecidas no Módulo de configurações.

• Grupo de clientes

• Categorize o lead em um grupo específico de clientes, auxiliando nos esforços de marketing direcionados.

• Você pode adicionar nomes de grupos de clientes no Módulo de configurações no ChetsCRM.

• Lista de campanhas

• Você pode adicionar nomes de listas de campanhas no módulo de configurações do ChetsCRM.

• Atribuir a

• Designe um membro da equipe responsável por gerenciar a oportunidade, garantindo a responsabilidade dentro de sua equipe.

• Endereço

• Insira o endereço associado à oportunidade, fornecendo detalhes específicos do local.

• Status da oportunidade

• Selecione o status apropriado em opções como Novo, Proposta, Ganho ou Perdido, refletindo o estágio atual da oportunidade.

• Notas

• Inclua quaisquer detalhes ou notas adicionais sobre a oportunidade, melhorando a sua compreensão do seu potencial.

• Os campos personalizados

• Você também pode adicionar campos personalizados à página de listagem de leads se outros dados forem necessários e pode adicionar o campo do Módulo de configurações.

Ao preencher esses dados, você pode criar um formulário de oportunidade abrangente no ChetsCRM, permitindo gerenciamento e rastreamento eficazes de potenciais oportunidades de negócios. Agora você criou um lead e pode ver a lista de leads na página de listagem de leads.

Visão da oportunidade

No ChetsCRM, a Visualização de Oportunidades foi projetada para fornecer aos usuários uma maneira abrangente e flexível de gerenciar e visualizar oportunidades. Isto é conseguido através de duas visualizações principais: a Visualização Kanban e a Visualização de Lista.

• Visualização Kanban

Visualize e gerencie oportunidades com eficiência em uma visão Kanban, organizando-as em colunas visualmente intuitivas com base no estágio atual do processo de vendas.

• Exibição de lista

Acesse uma lista detalhada e estruturada de oportunidades, fornecendo uma visão abrangente das principais informações, facilitando a navegação e a análise dos dados.