Come Convertire Le Porte All'opportunità?

Nel viaggio dal potenziale interesse a una prospettiva commerciale tangibile, convertire un lead in un'opportunità è un passaggio fondamentale. ChetsCRM semplifica questo processo offrendo due metodi distinti per creare opportunità, ciascuno progettato per soddisfare le diverse preferenze e flussi di lavoro degli utenti.

La conversione di un lead in un'opportunità in ChetsCRM può essere ottenuta attraverso due metodi distinti. Esploriamo entrambi gli approcci:

Metodo 1: convertire lead in opportunità dalla pagina di elenco lead

Accedi alla pagina di elenco dei lead

• Passare alla pagina di elenco dei lead in ChetsCRM.

Modifica stato lead

• Individua il lead che desideri convertire e modifica il suo stato da "Nuovo" a "Opportunità".

Reindirizzamento dei dati

• Dopo aver modificato lo stato, il sistema ti reindirizzerà automaticamente alla pagina Opportunità, dove il lead verrà convertito in opportunità.

Metodo 2: creare una nuova opportunità dal modulo Opportunità

Accedi al modulo Opportunità

• Passare al modulo Opportunità fornito nel modulo CRM nella barra laterale sinistra dello schermo in ChetsCRM.

• Fai clic sul modulo "Opportunità" nel modulo CRM per aprire un elenco di lead.

Avviare la creazione di lead

• Nella pagina Opportunità, trova il pulsante "+Crea".

• Facendo clic su questo pulsante verrai indirizzato a una pagina dedicata per la creazione di una nuova opportunità.

Modulo per la creazione di opportunità

• Questo modulo è progettato per acquisire i dettagli essenziali per una gestione efficace delle opportunità.

Modulo per la creazione di opportunità

Qui puoi vedere il modulo di creazione dell'opportunità e compilare i dettagli richiesti per il lead:

• Nome

• Specificare il nome associato all'opportunità, fornendo un chiaro punto di riferimento.

• E-mail

• Includi l'e-mail associata all'opportunità per una comunicazione semplificata.

• Nome della ditta

• Indicare l'azienda legata all'opportunità, offrendo approfondimenti sul contesto aziendale.

• Mobile

• Inserisci il numero di cellulare associato all'opportunità, fornendo un ulteriore canale di comunicazione.

• Sito web

• Se applicabile, includere il sito Web associato all'opportunità per una panoramica completa.

• Fonte principale

• Identificare la fonte che ha portato all'opportunità, aiutando a valutare l'efficacia del marketing.

• Puoi aggiungere la fonte lead dalle Impostazioni lead fornite nel Modulo Impostazioni.

• Gruppo di clienti

• Categorizza il lead in un gruppo di clienti specifico, aiutando in attività di marketing mirate.

• Puoi aggiungere nomi di gruppi di clienti dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.

• Elenco campagne

• Puoi aggiungere i nomi degli elenchi di campagne dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.

• Assegnato a

• Designare un membro del team responsabile della gestione dell'opportunità, garantendo la responsabilità all'interno del team.

• Indirizzo

• Inserisci l'indirizzo associato all'opportunità, fornendo dettagli specifici della posizione.

• Stato dell'opportunità

• Seleziona lo stato appropriato tra opzioni come Nuovo, Proposta, Vinta o Persa, che riflettono la fase attuale dell'opportunità.

• Appunti

• Includi eventuali dettagli aggiuntivi o note sull'opportunità, migliorando la tua comprensione del suo potenziale.

• Campi personalizzati

• Puoi anche aggiungere campi personalizzati alla pagina di elenco Lead se sono richiesti altri dati e puoi aggiungere il campo dal modulo Impostazioni.

Compilando questi dettagli, puoi creare un modulo completo di opportunità in ChetsCRM, consentendo una gestione e un monitoraggio efficaci delle potenziali opportunità commerciali. Ora hai creato un lead e puoi visualizzare l'elenco dei lead nella pagina di elenco dei lead.

Visualizzazione opportunità

In ChetsCRM, la Visualizzazione opportunità è progettata per fornire agli utenti un modo completo e flessibile per gestire e visualizzare le opportunità. Ciò si ottiene attraverso due visualizzazioni principali: la visualizzazione Kanban e la visualizzazione elenco.

• Visualizzazione Kanban

Visualizza e gestisci in modo efficiente le opportunità in una visualizzazione Kanban, organizzandole in colonne visivamente intuitive in base alla fase attuale del processo di vendita.

• Visualizzazione elenco

Accedi a un elenco dettagliato e strutturato di opportunità, fornendo una panoramica completa delle informazioni chiave, facilitando la navigazione e l'analisi dei dati.