Как преобразовать ведущий к возможности?
На пути от потенциального интереса к реальной деловой перспективе превращение потенциального интереса в возможность является ключевым шагом. ChetsCRM упрощает этот процесс, предлагая два различных метода создания возможностей, каждый из которых предназначен для удовлетворения различных предпочтений пользователей и рабочих процессов.
Превратить лида в возможность в ChetsCRM можно двумя разными методами. Давайте рассмотрим оба подхода:
Метод 1. Преобразование потенциального клиента в возможность со страницы со списком потенциальных клиентов
Доступ к странице со списком потенциальных клиентов
Перейдите на страницу списка потенциальных клиентов в ChetsCRM.
Изменить статус лида
Найдите интерес, который хотите преобразовать, и измените его статус с «Новый» на «Возможная сделка».
Перенаправление данных
При изменении статуса система автоматически перенаправит вас на страницу возможности, где лид конвертируется в возможность.
Способ 2. Создайте новую возможность из модуля возможностей.
Доступ к модулю возможностей
Перейдите к модулю возможностей, указанному в модуле CRM на левой боковой панели экрана в ChetsCRM.
Нажмите на модуль «Возможность» в модуле CRM, чтобы открыть список потенциальных клиентов.
Инициировать создание потенциальных клиентов
На странице «Возможность» найдите кнопку «+Создать».
Нажав на эту кнопку, вы попадете на специальную страницу для создания новой возможности.
Форма создания возможности
Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления возможностями.
Форма создания возможности
Здесь вы можете увидеть форму создания возможности и заполнить необходимые данные для лида:
Имя
Укажите имя, связанное с возможностью, предоставив четкий ориентир.
Электронная почта
Включите адрес электронной почты, связанный с возможностью упрощения общения.
Название компании
Укажите компанию, связанную с этой возможностью, предлагая понимание бизнес-контекста.
Мобильный
Введите номер мобильного телефона, связанный с возможностью, предоставляющей дополнительный канал связи.
Веб-сайт
Если применимо, укажите веб-сайт, на котором можно получить всесторонний обзор.
Ведущий источник
Определите источник, который привел к возможности, что поможет оценить эффективность маркетинга.
Вы можете добавить источник потенциальных клиентов из настроек потенциальных клиентов, указанных в модуле настроек.
Группа клиентов
Отнесите потенциального клиента к определенной группе клиентов, что поможет в целевых маркетинговых усилиях.
Вы можете добавить имена групп клиентов из модуля «Настройки» в ChetsCRM.
Список кампаний
Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в ChetsCRM.
Назначить в
Назначьте члена команды, ответственного за управление возможностью, обеспечив подотчетность внутри вашей команды.
Адрес
Введите адрес, связанный с возможностью, предоставив подробную информацию о местоположении.
Статус возможности
Выберите соответствующий статус из таких вариантов, как «Новое», «Предложение», «Выиграно» или «Проиграно», отражающий текущую стадию возможности.
Примечания
Включите любую дополнительную информацию или примечания о возможности, чтобы лучше понять ее потенциал.
Настраиваемые поля
Вы также можете добавить настраиваемые поля на страницу списка потенциальных клиентов, если требуются другие данные, и вы можете добавить поле из модуля настроек.
Заполнив эти данные, вы можете создать в ChetsCRM подробную форму возможностей, позволяющую эффективно управлять и отслеживать потенциальные возможности для бизнеса. Теперь вы создали лид и можете просмотреть его список на странице списка лидов.
Просмотр возможностей
В ChetsCRM представление возможностей предназначено для того, чтобы предоставить пользователям комплексный и гибкий способ управления и визуализации возможностей. Это достигается за счет двух основных представлений: представления Канбан и представления списка.
Канбан-просмотр
Эффективно визуализируйте возможности и управляйте ими в представлении Канбан, организовав их в визуально интуитивно понятные столбцы в зависимости от текущего этапа процесса продаж.
Посмотреть список
Получите доступ к подробному и структурированному списку возможностей, предоставляющему полный обзор ключевой информации, упрощающему навигацию и анализ данных.
