¿Cómo Convertir Conduce A La Oportunidad?

En el camino desde un interés potencial hasta una perspectiva de negocio tangible, convertir un cliente potencial en una oportunidad es un paso fundamental. ChetsCRM simplifica este proceso al ofrecer dos métodos distintos para crear oportunidades, cada uno diseñado para satisfacer las diferentes preferencias de los usuarios y flujos de trabajo.

Convertir un cliente potencial en una oportunidad en ChetsCRM se puede lograr mediante dos métodos distintos. Exploremos ambos enfoques:

Método 1: convertir clientes potenciales en oportunidades desde la página de listado de clientes potenciales

Acceder a la página de listado de clientes potenciales

• Navegue a la página de listado de clientes potenciales dentro de ChetsCRM.

Cambiar estado de cliente potencial

• Localice el cliente potencial que desea convertir y cambie su estado de "Nuevo" a "Oportunidad".

Redirección de datos

• Al cambiar el estado, el sistema lo redirigirá automáticamente a la página de oportunidades, donde el cliente potencial se convierte en oportunidad.

Método 2: crear una nueva oportunidad desde el módulo de oportunidades

Módulo de Oportunidad de Acceso

• Navegue hasta el Módulo de oportunidades que se encuentra en el Módulo CRM en la barra lateral izquierda de la pantalla en ChetsCRM.

• Haga clic en el módulo "Oportunidad" en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.

Iniciar la creación de clientes potenciales

• Dentro de la página Oportunidad, busque el botón "+Crear".

• Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear una nueva oportunidad.

Formulario de creación de oportunidades

• Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz de las oportunidades.

Formulario de creación de oportunidades

Aquí puede ver el formulario de creación de oportunidades y completar los detalles requeridos para el cliente potencial:

• Nombre

• Especifique el nombre asociado con la oportunidad, proporcionando un punto de referencia claro.

• Correo electrónico

• Incluya el correo electrónico asociado con la oportunidad de una comunicación optimizada.

• nombre de empresa

• Indique la empresa vinculada a la oportunidad, ofreciendo información sobre el contexto empresarial.

• Móvil

• Ingrese el número de móvil asociado con la oportunidad, proporcionando un canal de comunicación adicional.

• Sitio web

• Si corresponde, incluya el sitio web asociado con la oportunidad para obtener una descripción general completa.

• Fuente principal

• Identifique la fuente que generó la oportunidad, lo que ayudará a evaluar la efectividad del marketing.

• Puede agregar una fuente de clientes potenciales desde la Configuración de clientes potenciales que se encuentra en el Módulo de configuración.

• grupo de clientes

• Clasifique el cliente potencial en un grupo de clientes específico, lo que ayudará en los esfuerzos de marketing específicos.

• Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Lista de campañas

• Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Asignar a

• Designe a un miembro del equipo responsable de gestionar la oportunidad, garantizando la responsabilidad dentro de su equipo.

• DIRECCIÓN

• Ingrese la dirección asociada con la oportunidad, proporcionando detalles específicos de la ubicación.

• Estado de la oportunidad

• Seleccione el estado apropiado entre opciones como Nuevo, Propuesta, Ganado o Perdido, que refleje la etapa actual de la oportunidad.

• Notas

• Incluya cualquier detalle o nota adicional sobre la oportunidad, mejorando su comprensión de su potencial.

• Campos Personalizados

• También puede agregar campos personalizados a la página de listado de Clientes potenciales si se requieren otros datos y puede agregar el campo desde el Módulo de configuración.

Al completar estos detalles, puede crear un formulario de oportunidad completo en ChetsCRM, lo que permitirá una gestión y un seguimiento eficaces de posibles oportunidades comerciales. Ahora ha creado un cliente potencial y puede ver la lista de clientes potenciales en la página de listado de clientes potenciales.

Vista de oportunidad

En ChetsCRM, la Vista de oportunidades está diseñada para brindar a los usuarios una forma integral y flexible de administrar y visualizar oportunidades. Esto se logra a través de dos vistas principales: la Vista Kanban y la Vista de Lista.

• Vista Kanban

Visualice y administre oportunidades de manera eficiente en una vista Kanban, organizándolas en columnas visualmente intuitivas según su etapa actual en el proceso de ventas.

• Vista de la lista

Acceda a una lista detallada y estructurada de oportunidades, que proporciona una descripción general completa de la información clave, lo que facilita la navegación y el análisis de los datos.