Hoe Kan Ik Leiden Tot Kansen?

In de reis van potentiële interesse naar een tastbare zakelijke prospect is het omzetten van een lead in een kans een cruciale stap. ChetsCRM vereenvoudigt dit proces door twee verschillende methoden aan te bieden voor het creëren van kansen, elk ontworpen om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersvoorkeuren en workflows.

Het omzetten van een lead in een kans in ChetsCRM kan op twee verschillende manieren worden bereikt. Laten we beide benaderingen verkennen:

Methode 1: Converteer lead naar opportunity vanaf de leadlijstpagina

Toegang tot de leadlijstpagina

• Navigeer naar de Lead Listing-pagina binnen ChetsCRM.

Leadstatus wijzigen

• Zoek de lead die u wilt converteren en wijzig de status ervan van 'Nieuw' in 'Opportunity'.

Gegevensomleiding

• Bij het wijzigen van de status zal het systeem u automatisch doorsturen naar de Opportunity-pagina, waar de lead wordt omgezet in een opportunity.

Methode 2: Creëer een nieuwe verkoopkans vanuit de verkoopkansmodule

Toegang tot kansenmodule

• Navigeer naar de Opportunity Module in de CRM-module in de linkerzijbalk van het scherm in ChetsCRM.

• Klik op de module “Opportunity” in de CRM-module om een leadlijst te openen.

Start het maken van leads

• Zoek op de pagina Mogelijkheden de knop '+Maken'.

• Als u op deze knop klikt, gaat u naar een speciale pagina waar u een nieuwe mogelijkheid kunt creëren.

Formulier voor het creëren van kansen

• Dit formulier is ontworpen om essentiële details voor effectief kansenbeheer vast te leggen.

Formulier voor het creëren van kansen

Hier kunt u het formulier voor het maken van kansen zien en de vereiste gegevens voor de lead invullen:

• Naam

• Geef de naam op die aan de opportunity is gekoppeld en zorg voor een duidelijk referentiepunt.

• E-mail

• Voeg de e-mail toe die verband houdt met de mogelijkheid voor gestroomlijnde communicatie.

• Bedrijfsnaam

• Geef aan welk bedrijf aan de opportunity is gekoppeld en bied inzicht in de zakelijke context.

• Mobiel

• Voer het mobiele nummer in dat aan de mogelijkheid is gekoppeld, zodat u een extra communicatiekanaal krijgt.

• Website

• Vermeld indien van toepassing de website die bij de mogelijkheid hoort voor een uitgebreid overzicht.

• Loodbron

• Identificeer de bron die tot de kans heeft geleid, wat helpt bij het beoordelen van de marketingeffectiviteit.

• U kunt een leadbron toevoegen via Leadinstellingen in de Instellingenmodule.

• Klantgroep

• Categoriseer de lead in een specifieke klantengroep, wat helpt bij gerichte marketinginspanningen.

• U kunt klantgroepnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Campagnelijst

• U kunt campagnelijstnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Toewijzen

• Wijs een teamlid aan dat verantwoordelijk is voor het beheren van de opportunity en zorg ervoor dat de verantwoordelijkheid binnen uw team wordt afgelegd.

• Adres

• Voer het adres in dat aan de opportunity is gekoppeld, met locatiespecifieke details.

• Mogelijkheidsstatus

• Selecteer de juiste status uit opties zoals Nieuw, Propositie, Gewonnen of Verloren, die de huidige fase van de verkoopkans weerspiegelen.

• Opmerkingen

• Voeg eventuele aanvullende details of opmerkingen toe over de mogelijkheid, zodat u meer inzicht krijgt in de mogelijkheden ervan.

• Aangepaste velden

• U kunt ook aangepaste velden toevoegen aan de Leads-lijstpagina als andere gegevens vereist zijn. U kunt het veld toevoegen vanuit de Instellingenmodule.

Door deze gegevens in te vullen, kunt u in ChetsCRM een uitgebreid kansenformulier maken, waarmee u potentiële zakelijke kansen effectief kunt beheren en volgen. U heeft nu een lead aangemaakt en u kunt de lijst met leads bekijken op de Leadlijstpagina.

Kansweergave

In ChetsCRM is de Opportunity View ontworpen om gebruikers een uitgebreide en flexibele manier te bieden om kansen te beheren en te visualiseren. Dit wordt bereikt via twee primaire weergaven: de Kanban-weergave en de Lijstweergave.

• Kanban-weergave

Visualiseer en beheer kansen efficiënt in een Kanban-weergave, door ze in visueel intuïtieve kolommen te organiseren op basis van hun huidige fase in het verkoopproces.

• Lijstweergave

Krijg toegang tot een gedetailleerde en gestructureerde lijst met mogelijkheden, die een uitgebreid overzicht biedt van de belangrijkste informatie, waardoor u gemakkelijk door de gegevens kunt navigeren en deze kunt analyseren.